Diese Strategie wird sowohl in Form eines separat verwalteten Kontos (SMA) als auch eines gemeinsamen Investmentfonds (CIT), The Summit Oak Asset Management Growth Fund—R1 (CUSIP: 41024C588), angeboten. Für ein SMA ist ein verwaltetes Vermögen von mindestens 5 Millionen US-Dollar erforderlich. Depotdienstleistungen für ein SMA werden vom Kunden separat ausgewählt und nicht von Summit Oak Asset Management angeboten. Die Standardgebührenordnung für ein SMA beträgt pauschal 1 %. Die Gebühren werden auf Jahresbasis angegeben, aber vierteljährlich in Rechnung gestellt. Geschäftsbeziehungen über 25 Millionen US-Dollar werden individuell ausgehandelt. Eine vollständige Liste aller Composites ist auf Anfrage erhältlich.