Die Fachsprache und die komplexen Strukturen der Finanzbranche können oft abschreckend wirken. Die Mission von Leo Sanchez ist es, Kunden und dem Team klare, umsetzbare Anlageinformationen zu liefern und Komplexes verständlich zu machen.

Leo, der für seine offene Art bekannt ist, kam 1997 zum Operationsteam von Summit Oak Asset Management. Über die Jahre hat er kontinuierlich komplexe Konzepte in einfache, klare Inhalte übersetzt, um Investoren dabei zu helfen, fundierte Entscheidungen zu treffen. Mit der „Investment entschlüsselt“-Reihe von Summit Oak Asset Management verbindet er Bildung mit Unterhaltung, sodass Kunden finanzielle Kernkonzepte in einer entspannten Atmosphäre verstehen können.